Det var en gang en møller som døde og etterlot seg det lille han hadde til sine tre sønner: møllen til den eldste, eselet til den andre, og kun katten til den yngste. Den yngste sønnen sukket. "Hva kan jeg gjøre med en katt?" undret han. "Brødrene mine kan arbeide, men jeg vil helt sikkert sulte."

Katten, som ikke var noen vanlig katt, hoppet opp på en stol, krøllet knurrhårene og snakket. "Ikke bekymre deg, herre," sa den. "Alt jeg ber om er en sterk sekk med snøring og et par støvler for å beskytte potene mine mot torner. Så skal du se at du ikke har fått den verste andelen."

Den unge mannen ble forbløffet over at katten kunne snakke, men han solgte sin siste rest mel for å kjøpe en pen liten sekk og et par skinnende støvler. Katten tok på seg støvlene, slengte sekken over skulderen og gikk til skogen. Den la kli og salat i sekken, lot den ligge åpen på bakken og gjemte seg bak en busk. Snart hoppet en tåpelig ung kanin rett inn. Rask som et blunk trakk katten snorene stramt.

Mesterkatten (for det er hva vi nå må kalle den) marsjerte rett til kongens palass og bukket lavt. "Deres majestet," spant den, "en gave fra min herre, markisen av Carabas." Kongen, som aldri hadde hørt om en slik markis, men som likte gaver svært godt, takket katten og beordret at budbringeren skulle få en mynt.

Neste dag satte Mesterkatten sekken ved en hveteåker. En fyldig rapphøne pikket seg inn i sekken. Igjen trakk katten snorene og tok fuglen til kongen. "Fra min herre, markisen av Carabas," sa den. Dag etter dag brakte Mesterkatten vilt—kaniner, rapphøner, til og med en fet ung hare—og alltid i navnet til markisen av Carabas. Kongen begynte å snakke ofte om denne generøse markisen, og prinsessen smilte ved tanken på hvor snill han måtte være.

Etter en tid fikk Mesterkatten vite at kongen og datteren skulle passere langs elven i vognen. Den skyndte seg hjem til herren. "Hvis du gjør nøyaktig som jeg sier, er lykken din gjort," lovet den. "Gå og bad deg i elven på det stedet jeg skal vise deg, og overlat resten til meg."

Den unge mannen, som stolte på den smarte katten nå, gikk med den til elvebredden. Så snart han trådte ut i vannet, gjemte Mesterkatten herrens gamle klær under en stor stein. Akkurat da rullet den kongelige vognen forbi. Mesterkatten løp ut i veien og vinket med armene. "Hjelp! Hjelp!" ropte den. "Min herre, markisen av Carabas, bader og har blitt ranet for klærne!"

Kongen kikket ut av vinduet og gjenkjente katten, som så ofte hadde brakt ham gaver. "Stopp vognen!" befalte han. "Vakter, hent markisen med en gang!" Den unge mannen ble dratt fra vannet og pakket inn i en fin kappe. Kongen beordret en storslått drakt hentet fra palasset til ham. Da den unge mannen tok den på, så han virkelig vakker ut. Prinsessen kastet et blikk på ham og rødmet. Kongen inviterte denne høflige og takknemlige "markisen av Carabas" til å ri med dem.

I mellomtiden løp Mesterkatten forut så fort støvlene bar. Den kom over noen slåttefolk som slo gress. "Gode folk," ropte den, "kongen vil passere her snart. Hvis han spør hvis eng dette er, si at den tilhører markisen av Carabas, eller dere vil angre på at dere ikke gjorde det." Slåttefolkene, overrasket over å høre en katt snakke og se de ville grønne øynene, nikket raskt.

Litt lenger frem møtte Mesterkatten kornhøstere som bandt hvete. "Venner," sa den raskt, "kongen kommer. Hvis han spør hvis marker disse er, må dere svare: 'Markisen av Carabas.' Hvis dere gjør det, vil alt gå bra." Med den skarpe advarselen fra katten friskt i minne, sa de ja.

Da den kongelige vognen rullet forbi engen og markene, ropte kongen ut: "For fint høy! For gyldent hvete! Hvem eier all denne jorden?" "Til markisen av Carabas, Deres majestet!" ropte arbeiderne. Kongen vendte seg til den unge mannen med beundring. "Du er virkelig en stor herre," sa han. Den unge mannen bukket beskjedent, for han visste ennå ikke hva den smarte katten planla.

Til slutt kom Mesterkatten til et storslått slott, det fineste i regionen. Det tilhørte et fryktelig troll som eide alt landet katten nettopp hadde passert. Trollet var rikt, mektig og stolt, og det ble sagt at det kunne forvandle seg til hvilket dyr det ønsket. Mesterkatten rettet på støvlene, børstet pelsen og banket høflig. "God dag, min herre troll," sa den med et grasiøst bukk. "Jeg har hørt mye om din storhet. De sier du kan bli en løve eller en elefant på et øyeblikk. Er det sant?"

Trollet, som elsket å vise seg frem, brølte, og i et blaff ble det en løve med en manke som ild. Mesterkatten hoppet bakover og klatret opp de nærmeste gardinene for å holde knurrhårene trygge. "Fantastisk!" ropte den fra gardinstangen. "Du er så mektig som historiene sier! Men helt sikkert kan du ikke forvandle deg til noe veldig lite—en rotte, for eksempel, eller en mus. Det ville være altfor vanskelig."

"For vanskelig?" brølte trollet, nå igjen som seg selv. "Se på meg!" I et blink krympet det og ble en liten grå mus som småløp over gulvet. Raskere enn lynet duppet Mesterkatten lett ned, hoppet og—snapp!—trollet var ikke mer. Mesterkatten børstet av potene og kastet så opp slottsportene.

Akkurat da ankom kongens vogn ved de store dørene. Mesterkatten løp til trappene og bukket lavt. "Velkommen, Deres majestet, til slottet til markisen av Carabas," erklærte den. Tjenerne, som hadde tilhørt trollet, torde ikke krangle da de så kongen, og de skyndte seg å sette frem festen som hadde vært forberedt for deres forrige herre.

Kongen beundret de skinnende hallene, de lange bordene og utsikten over engene og markene—alt det fineste han noensinne hadde sett. "Markis," sa han, "du har et vakkert gods." Den unge mannen smilte, selv om hjertet banket fort ved underet av alt dette. Han eskorterte prinsessen til bordet. Hun hadde funnet samtalen hans forsiktig og manérene behagelige, og nå likte hun ham mer enn noensinne.

Etter et muntert måltid, fornøyd med dagen og sjarmert av den antatte markisen, vendte kongen seg til datteren. "Hva synes du om markisen av Carabas?" spurte han. Prinsessen senket øynene og svarte: "Jeg tror han har et godt hjerte." Og så, med kongens velsignelse, giftet den unge mannen og prinsessen seg snart.

Mesterkatten ble en stor herre i den nye husholdningen. Den bar fine klær, gikk hvor den ville og jaktet mus bare for sin egen fornøyelse nå og da. Og den unge mannen glemte aldri at smarthet og mot kan forandre ens lykke—og han glemte aldri å holde Mesterkattens støvler børstet til en skinnende glans.

Og hvis noen noensinne spurte hvordan alt dette kom til, ville Mesterkatten spinne og si: "Det begynte med en sekk, et par støvler og litt smarthet."