Dorothy Gale var på besøk hos Hugson's Ranch i California. En varm dag kjørte hun i en liten kjerre med fetteren Zeb og hans gamle drosjehest, Jim. Dorothy bar den hvite kattungen Eureka i en liten kurv på fanget. De snakket om den støvete veien og fjellene da jorden ga et kraftig skjelv. Et jordskjelv sprakk jorden vidt åpen, og kjerren, hesten, Dorothy, Zeb og kattungen tumlet ned, ned i mørket.

I stedet for å krasje, fløt de som fjær. Luften nedenfor var tykk og myk, og den holdt dem oppe til de satte seg forsiktig i en merkelig, lys dal under jorden. Trærne så ut som glass. Solskinnet kom gjennom et klart tak langt over dem. Mot dem kom folk som så ut som skinnende grønnsaker—kjølige ansikter dyrket fra vinstokker i en hage. De kalte seg Mangaboos. De likte ikke "kjøttfolk", som de kalte Dorothy, Zeb og Jim. Trollmannen deres, en høy, stiv person med et ansikt så glatt som en reddik, sa at de fremmede måtte "fjernes".

Akkurat da drev en fargerik ballong ned fra en sprekk i den glassaktige himmelen. Ut trådte en liten mann med skarpe øyne, en svart veske og ni små rosa griseunger som travet bak ham. Dorothy ropte ut i glede, for det var hennes gamle venn, Trollmannen fra Oz, den store Svindleren fra Omaha—bare her, i feland, virket triksene hans noen ganger som ekte magi.

Mangaboo-trollmannen prøvde å vise sin makt, men Trollmannen var rask. Han utførte smarte kunststykker, trakk skinnende ting fra vesken sin og forvirret grønnsakfolket. Da Mangaboo-trollmannen ble sint og rakte ut for å skade dem, brukte Trollmannen et lyst, skarpt triks så raskt at Mangaboo-trollmannen—som bare var en grønnsaksperson innvendig—falt fra hverandre i harmløse skiver. Dette sjokkerte Mangaboos, som straks dyrket en ny trollmann og erklærte at Dorothy og vennene hennes fortsatt måtte straffes. De sendte de reisende til hagen med snoende vinstokker, hvor lange, tauaktige stengler prøvde å gripe og presse dem.

Men Dorothy var modig, Zeb var stø, Jim var sterk, og Trollmannen var veldig smart. De kjempet seg gjennom de klemmende vinstokkene, fant en mørk tunnel ved hagekanten og slapp unna dalen av glass og grønnsaker.

Snart nådde de et mykt grønt sted kalt Voe-dalen. Folket der bodde i trehus og var veldig snille—men Dorothy kunne ikke se dem først. De fortalte henne at de spiste en spesiell frukt som gjorde dem usynlige. Dette holdt dem trygge fra de enorme, usynlige bjørnene som streifet rundt i dalen. Trefolket ga Dorothy, Zeb, Jim, Trollmannen og til og med lille Eureka noe av frukten. For en tid kunne de reisende ikke se hverandre i det hele tatt! Usynlige og stille lusket de forbi de sultne, usette bjørnene. Da magien tok slutt, takket de sine nye venner og klatret videre.

Etter det kom de til et steinete sted hvor Scoodlers bodde—rare skapninger som kunne vri hodene av og kaste dem som gummiballer. Scoodlers danset og sang at de ville lage de fremmede til suppe og inviterte dem mot svarte gryter. "Vi skal ikke bli suppe!" sa Dorothy bestemt. Hun svingte en blikkbøtte og slo et flyvende hode ut av luften. Trollmannen kastet et tau over en utstikkende klippe og laget en huske slik at de kunne krysse en dyp sprekk i bakken. Én etter én svingte de over, mens Scoodlers' kastede hoder spratt og rullet, og kroppene deres klatret etter dem. De reisende klatret bort og så seg ikke tilbake.

Deretter kom de til landet med tregargoyler, hvor alt—hus, trær, til og med fuglene—var laget av tre. Trefolket hadde ledd som klikket og små vinger som flakset. De grep Dorothy og vennene hennes og stengte dem inne i et trehus. Trollmannen strøk en fyrstikk. Den lille flammen fikk hver tregargoyle til å hoppe tilbake i redsel, for trefolk frykter ild mer enn noe annet. Ved å bruke frykten til sin fordel, slapp de reisende ut, hugget lange trestykker og bygget en høy stige i seksjoner. Opp, opp klatret de mot et hull høyt i trehimmelen. Hver gang de nådde toppen av en seksjon, trakk de stigen opp etter seg. Tregargoylene torde ikke følge fordi Trollmannen holdt en lys liten flamme klar i hånden.

Utenfor trelandet fant de en varm, vid hule hvor baby-dragonetter vred seg på et rede av juveler. Babyene var nysgjerrige og harmløse, og pustet ut små skyer av røyk. Men mormor-dragonens tunge vingeslag dundret i tunnelen. "Fort!" hvisket Zeb. De skyndte seg langs steinveggen og holdt seg veldig stille. Mordraken sveipte ned til reiret sitt, og de reisende slapp forbi før hun la merke til dem.

De fortsatte gjennom huler og tunneler, noen ganger klatrende, andre ganger glidende på glatt stein. Til slutt kom de til et sted hvor veien fremover var blokkert av steiner de ikke kunne flytte, og av en klippe de ikke kunne klatre. De hvilte der, slitne og usikre på hva de skulle gjøre videre.

Langt borte, i Smaragdbyen i Oz, satt prinsesse Ozma foran sitt magiske bilde, et maleri som viste hva hun ønsket å se. Hver dag så hun etter for å være sikker på at venninnen Dorothy var trygg. Da Ozma så Dorothy og følgesvennene hennes fanget under jorden, tok hun det magiske beltet fra midjen og ønsket dem alle—Dorothy, Zeb, Jim, Eureka og Trollmannen—trygt til sitt palass.

I et blunk sto de på skinnende grønne gulv. Fugleskremsel, Blikkmannen, Woggle-Bug og den livlige Saghesten kom for å hilse på dem. Alle lo og jublet. Jim mumslet på søt kløver og skrøt av at han kunne løpe like godt som enhver treghest. Han kappløp med Saghesten rundt gårdsplassen. Saghesten var raskere, men gamle Jim prøvde modig og ble applaudert for innsatsen.

Trollmannen bukket for prinsesse Ozma og ba om å få bli. "Du kan være vår kongelige trollmann," sa Ozma vennlig. "Her kan du lære ekte magi og hjelpe vårt folk." Trollmannens ni små griseunger travet i sirkler og hylte av glede.

Da dukket det opp problemer. Én liten gris manglet! Eureka, kattungen, malte og sa at hun hadde spist den. Alle var sjokkert. Ozma beordret en rettferdig og ordentlig rettssak. Dorothys hjerte verket, for hun elsket kattungen sin. Men før noen straff kunne bestemmes, kom det en myk gryntelyd fra bak en pute. Den tapte grisungen vasset ut, helt fin. Han hadde bare presset seg inn i en sprekk og sovnet. Eureka strakte seg og innrømmet at hun bare hadde tullet. "Jeg skal ikke tulle sånn igjen," lovet hun. Ozma tilga henne med en gang.

Til slutt var det på tide å velge. Ozma inviterte alle til å bli i Oz, hvor ingen blir gammel eller sulten. Trollmannen ble for å tjene Ozma. Men Dorothy savnet tante Em og onkel Henry, og Zeb hadde arbeid hos onkelen sin, og gamle Jim hørte hjemme i sin egen stall. Så Ozma brukte det magiske beltet igjen. I et glimt var Dorothy, Zeb, Jim og Eureka tilbake på Hugson's Ranch, med solskinnet i California varmt mot ansiktene deres.

De husket ofte de glassaktige Mangaboosene, de usynlige folkene i Voe, de tullete Scoodlersene, tregargoylene og dragonettene—og de gode vennene i Smaragdbyen. Dorothy visste i hjertet sitt at en dag ville hun se Oz igjen.