Engang, på en stille bakkeside, græssede en flok bløde, hvide får. En hyrde holdt vagt over dem med sin trofaste hund. Ikke langt væk gemte en sulten ulv sig bag en busk. Hans mave rumlede, og hans øjne fulgte fårene.

"Jeg må være klog," hviskede ulven. "Hvis jeg løber efter dem, vil hyrden jage mig væk. Jeg har brug for et trick."

Da solen bevægede sig på himlen, fandt ulven noget hængende på en tornefyldt gren. Det var et gammelt fåreskind, efterladt efter en fåreklipning. Ulvens øjne lyste op. "Aha!" sagde han. "Hvis jeg ser ud som et får, kan jeg gå lige ind i flokken."

Han trak fåreskindet over sin ryg. Det kildede hans næse, og han øvede sig i et blødt "Bæ." Han øvede sig i at gå langsomt med hovedet ned, ligesom et mildt får. Så, skridt efter forsigtige skridt, sluttede han sig til flokken. De andre får snusede. De hørte "Bæ'et" og så den bløde pels. De troede, han bare var et meget stort, meget stille får.

Den aften talte hyrden sine dyr. "En, to, tre…" Han klappede deres uldne rygge. Da han kom til ulven i fåreskindet, nikkede han. "Hvilket fyldigt får," sagde han til sin hund. "Dette vil være perfekt til vores aftensmad." Ulvens hjerte dunkede. Han prøvede at smile som et får. Han holdt sig meget, meget stille.

Hyrden førte flokken ind i folden, et sikkert, hyggeligt sted med et hegn og en port. Så tog han det største "får" til side. Ulven følte sig stolt over sin plan. "De tror på mig," tænkte han. "Snart får jeg en fest!"

Men hyrden var klog. Da han satte sin hånd på den tykke uld, følte han noget hårdt og skarpt nedenunder. Han løftede kanten af fåreskindet og så lyse øjne og store, spidse tænder. "Åh!" sagde hyrden stille. "Dette er slet ikke et får. Dette er en ulv i fåreklæder."

Uden at gøre postyr kaldte hyrden sin hund. Sammen stoppede de ulvens slemme trick med det samme, og flokken var igen i sikkerhed. De andre får krøb tæt sammen og følte sig rolige. Hyrden lukkede porten og strøg dem over ulden. "I er trygge nu," sagde han. Hunden viftede med halen og holdt vagt.

Bakkesiden blev stille igen. Månen steg, og stjernerne kom frem. Fårene faldt i søvn, varme og hyggelige i deres fold. Hyrden sad ved døren og tænkte på dagen.

Om morgenen fortalte han lammene: "Husk, små, en blød pels betyder ikke et mildt hjerte. Se nøje. Lyt omhyggeligt. Ikke alt er, hvad det ser ud til."

Og det er derfor, folk siger: "Udseende kan bedrage."